Повелителі Часу мають місію для Доктора. Разом із Сарою та Гаррі він опиняється на охопленій війною планеті Скаро, де вже тисячу років триває конфлікт між талами та каледами. Хімічна та біологічна зброя запустила цикл мутацій серед мешканців планети, який неможливо зупинити. Але каледський вчений Даврос удосконалив систему життєзабезпечення та машину для подорожей для істоти, на яку, як він знає, зрештою перетвориться його раса - Далека.
Доктор повинен зупинити створення Далеків, або, можливо, вплинути на їхній розвиток, щоб вони еволюціонували в менш агресивних істот. Але з планами Давроса знищити Талів і знищити всіх інакомислячих у своїх лавах, чи не запізнився Доктор?
Відгуки